Création d'enregistrements de membre commercial d'agence
Un membre d'entreprise d'agence associe une agence et un banquier. Il permet à un banquier de sélectionner l'agence dans laquelle il travaille ce jour-là afin d'associer ses interactions avec les clients à l'agence appropriée.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Conseil Salesforce crée automatiquement un enregistrement Membre de l'agence lorsque vous ajoutez un banquier avec une attribution d'agence. assurez-vous que la présentation de page de l'enregistrement Banquier inclut les champs Date de début de l'agence actuelle et Agence actuelle. Sous l'onglet ou la liste associée Banquiers d'un enregistrement Agence, cliquez ensuite sur Nouveau. Spécifiez une agence dans le champ Agence actuelle.
Sélectionnez Membre d'entreprise de l'agence dans la barre de navigation.
Si Membre d'entreprise de l'agence n'est pas affiché, cliquez sur Modifier dans le menu de la barre de navigation, puis recherchez et ajoutez Membre d'entreprise de l'agence.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez l'icône Banquier dans la liste déroulante Membre de l'unité commerciale. Recherchez et sélectionnez ensuite un utilisateur.
Sélectionnez une agence.
Sélectionnez Activé, puis enregistrez vos modifications.
Remarque Une agence peut être sélectionnée par un banquier uniquement si le membre de l'agence et l'agence sont définis sur Actif.
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