Creazione di record membro aziendale unità filiale
Un membro aziendale dell'unità filiale collega un'unità filiale e un bancario. Consente a un bancario di selezionare la filiale in cui lavora quel giorno in modo che le interazioni con i clienti siano associate alla filiale corretta.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Suggerimento Salesforce crea automaticamente un record Membro unità operativa filiale quando si aggiunge un bancario con un'assegnazione filiale. Assicurarsi che il layout di pagina del record Banker includa i campi Data iniziale filiale corrente e Filiale corrente. Quindi, nella scheda Bankers (Banche) o nell'elenco correlato Bankers (Banche) di un record Unità filiale, fare clic su New (Nuovo). Specificare un ramo nel campo Ramo corrente.
Selezionare Branch Unit Business Member dalla barra di navigazione.
Se non viene visualizzato Membro unità operativa filiale, fare clic su Modifica nel menu della barra di navigazione e quindi cercare e aggiungere Membro unità operativa filiale.
Fare clic su Nuovo.
Selezionare l'icona Banker dall'elenco a discesa Membro unità operativa. Quindi, cercare e selezionare un utente.
Selezionare un'unità filiale.
Selezionare Attivo e salvare le modifiche.
Nota Un'unità filiale può essere selezionata da un bancario solo se il membro aziendale dell'unità filiale e l'unità filiale sono impostati su attivi.
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