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            지점 비즈니스 구성원 레코드 만들기

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            지점 비즈니스 구성원 레코드 만들기

            지점 비즈니스 구성원이 지점을 은행원과 연결합니다. 이를 통해 은행원이 해당 날 근무하는 지점을 선택하여 고객 상호 작용을 올바른 지점과 연결할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            팁
            팁 지점 할당이 있는 은행원을 추가하면 Salesforce에서 지점 비즈니스 구성원 레코드를 자동으로 만듭니다. 은행원 레코드 페이지 레이아웃에 현재 지점 시작 일자 및 현재 지점 필드가 포함되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음, 지점 레코드의 은행원 관련 목록 또는 은행원 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다. 현재 지점 필드에서 지점을 지정합니다.
            1. 탐색 모음에서 지점 사업부 회원을 선택합니다.

              지점 비즈니스 구성원이 표시되지 않는 경우 탐색 모음 메뉴에서 편집을 클릭한 다음 지점 비즈니스 구성원을 검색하여 추가합니다.

            2. 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 사업부 구성원 드롭다운에서 은행가 아이콘을 선택합니다. 그런 다음, 사용자를 검색하여 선택합니다.
            4. 지점을 선택합니다.
            5. Active(활성)를 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
            노트
            노트 지점 사업부 구성원 및 지점이 활성으로 설정된 경우에만 은행원이 지점을 선택할 수 있습니다.
            새 지점 비즈니스 구성원
             
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