Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Records voor bedrijfsleden van filiaaleenheden maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Records voor bedrijfsleden van filiaaleenheden maken

            Een bedrijfslid van een filiaaleenheid koppelt een filiaaleenheid aan een bankier. Hiermee kan een bankier het filiaal selecteren waar hij of zij die dag werkt, zodat de interacties met de klant worden gekoppeld aan het juiste filiaal.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Tip
            Tip Salesforce maakt automatisch een record Zakelijk lid van filiaaleenheid wanneer u een bankier met een filiaaltoewijzing toevoegt. Zorg ervoor dat de paginalay-out van uw Bankier-record de velden Huidige begindatum van filiaal en Huidige filiaal bevat. Klik vervolgens op het tabblad Bankiers of de gerelateerde lijst Bankiers van een record Filiaaleenheid op Nieuw. Geef een filiaal op in het veld Huidige filiaal.
            1. Selecteer Bedrijfslid filiaaleenheid op de navigatiebalk.

              Als u Zakelijk lid van filiaaleenheid niet ziet, klikt u op Bewerken in het navigatiebalkmenu en zoekt u vervolgens naar Zakelijk lid van filiaaleenheid en voegt u dit toe.

            2. Klik op Nieuw.
            3. Selecteer het pictogram Bankier in de vervolgkeuzelijst Lid van bedrijfseenheid. Zoek vervolgens naar en selecteer een gebruiker.
            4. Selecteer een filiaaleenheid.
            5. Selecteer Actief en sla uw wijzigingen op.
            Opmerking
            Opmerking Een filiaaleenheid kan alleen door een bankier worden geselecteerd als het bedrijfslid en de filiaaleenheid van de filiaaleenheid zijn ingesteld op actief.
            Nieuw bedrijfslid filiaaleenheid
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article