Et forretningsmedlem i en avdelingsenhet kobler sammen en avdelingsenhet og en bankansvarlig. Det gir en bankansvarlig mulighet til å velge avdelingen der vedkommende arbeider den dagen, slik at kundeinteraksjonene deres knyttes til den riktige avdelingen.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Tips Salesforce oppretter automatisk en Avdelingsenhet Forretningsmedlem-post når du legger til en bankansvarlig med en avdelingstildeling. Forsikre deg om at sideoppsettet for Banker-posten inneholder feltene Startdato for gjeldende grein og Startdato for gjeldende grein. Klikk deretter på Ny i Bankers-fanen eller den relaterte listen Bankers (Bankere) i en Branch Unit-post. Angi en gren i feltet Gjeldende gren.
Velg avdelingsenhetens forretningsmedlem fra navigeringslinjen.
Hvis du ikke ser Forretningsmedlem for avdelingsenhet, klikker du på Rediger i navigeringsmenyen, og deretter søker du etter og legger til Forretningsmedlem for avdelingsenhet.
Klikk på Ny.
Velg Banker-ikonet fra rullegardinlisten Medlem av forretningsenhet. Søk deretter etter og velg en bruker.
Velg en grenenhet.
Velg Active (Aktiv) og lagre endringene.
Merk En avdelingsenhet kan velges av en bankansvarlig bare hvis avdelingsenhetens forretningsmedlem og avdelingsenhet er satt til aktiv.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
