Criar registros de membro de negócios da unidade da agência
Um membro de negócios da unidade da agência vincula uma unidade da agência a um bancário. Ele permite que um bancário selecione a agência em que ele está trabalhando nesse dia para que as interações com o cliente sejam associadas à agência correta.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Dica O Salesforce cria um registro de Membro de negócios da unidade da agência automaticamente quando você adiciona um bancário com uma atribuição de agência. Certifique-se de que o seu layout de página de registro de Banqueiro inclua os campos Data de início da agência atual e Agência atual. Em seguida, na guia Banqueiros ou na lista relacionada Banqueiros do registro de uma Unidade da agência, clique em Novo. Especifique uma agência no campo Agência atual.
Selecione Membro de negócios da unidade de filial na barra de navegação.
Se você não vir Membro de negócios da unidade da filial, clique em Editar no menu da barra de navegação e, em seguida, pesquise e adicione Membro de negócios da unidade da filial.
Clique em Novo.
Selecione o ícone Banqueiro na lista suspensa Membro da unidade de negócios. Em seguida, pesquise e selecione um usuário.
Selecione uma unidade de filial.
Selecione Ativo e salve as alterações.
Nota Uma unidade de filial poderá ser selecionada por um bancário apenas se o membro de negócios da unidade da filial e a unidade da filial estiverem definidos como ativos.
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