Бизнес-участник единицы филиала связывает единицу филиала и банкира. Это позволяет банкиру выбрать филиал, в котором он работает в этот день, чтобы его взаимодействия с клиентами были связаны с соответствующим филиалом.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Совет Salesforce автоматически создает запись участника бизнес-единицы филиала при добавлении банкира с назначением филиала. Убедитесь, что макет страницы записи Banker содержит поля «Текущая дата начала филиала» и «Текущий филиал». Потом нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Банкиры» или в связанном списке «Банкиры» записи единицы филиала. Укажите ответвление в поле «Текущее ответвление».
Выберите «Бизнес-участник единицы филиала» на панели навигации.
Если вы не видите бизнес-участника единицы филиала, нажмите «Правка» в меню панели навигации, а потом найдите и добавьте бизнес-участника единицы филиала.
Нажмите кнопку "Создать".
Выберите значок «Банкир» в раскрывающемся списке «Участник бизнес-единицы». Потом найдите и выберите пользователя.
Выберите единицу ответвления.
Выберите «Активно» и сохраните изменения.
Примечание Единица филиала может быть выбрана банкиром, только если бизнес-участник единицы филиала и единица филиала установлены на активные.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
