En affärsmedlem för filialenhet länkar en filialenhet och en bankkontakt. Det låter en bankkontakt välja filialen där de arbetar den dagen så att deras kundinteraktioner associeras med rätt filial.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Tips Salesforce skapar en post för affärsmedlem för filialenhet automatiskt när du lägger till en bankkontakt med en filialtilldelning. Se till att sidlayouten för din bankpost innehåller fälten Aktuellt startdatum för filial och Aktuell filial. Klicka sedan på Ny på fliken Bankkontakter eller den relaterade listan Bankkontakter för en post för filialenhet. Specificera en filial i fältet Aktuell filial.
Välj Företagsmedlem för filialenhet från navigeringsfältet.
Om du inte ser Affärsmedlem för filialenhet, klicka på Redigera i navigeringsfältets meny och sök sedan efter och lägg till Affärsmedlem för filialenhet.
Klicka på Ny.
Välj ikonen Bankkontakt från rullmenyn Medlem i affärsenhet. Sök sedan efter och välj en användare.
Välj en filialenhet.
Välj Aktiv och spara dina ändringar.
Anteckning En filialenhet kan endast väljas av en bankkontakt om filialenhetens affärsmedlem och filialenhet är inställda på aktiv.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
