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          创建分行单位业务成员记录

          创建分行单位业务成员记录

          分行单位业务成员链接分行单位和银行家。它使银行家能够选择他们当天工作的分行,以便他们的客户互动与正确的分行相关联。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          提示
          提示 当您添加具有分行分配的银行家时,Salesforce 会自动创建分行单位业务成员记录。请确保银行家记录页面布局包含当前分行开始日期和当前分行字段。然后,在银行家选项卡或分行单位记录的银行家相关列表中,单击新建。在当前分支字段中指定分支。
          1. 从导航栏中选择分行单位业务成员

            如果未看到分行单位业务成员,单击导航栏菜单中的编辑,然后搜索并添加分行单位业务成员。

          2. 单击新建
          3. 从业务部门成员下拉列表中选择银行家图标。然后,搜索并选择用户。
          4. 选择分行单位。
          5. 选择启用并保存更改。
          备注
          备注 只有当分行单位业务成员和分行单位设置为活动时,银行家才能选择分行单位。
          新建分行单位业务成员
           
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          Salesforce Help | Article