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            建立分行單位業務成員記錄

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            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            建立分行單位業務成員記錄

            分行單位業務成員會連結分行單位與銀行業者。它可讓銀行業者選取當天工作所在的分行,讓其客戶互動與正確的分行產生關聯。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            小秘訣
            小秘訣 當您新增具有分行指派的銀行業者時,Salesforce 會自動建立「分行單位業務成員」記錄。請確認您的「銀行業者」記錄版面配置包含「目前分行開始日期」和「目前分行」欄位。然後,在「銀行業者」索引標籤或「銀行業者」相關清單上的「分行單位」記錄上,按一下「新增」。在「目前分行」欄位中指定分支。
            1. 從瀏覽列中選取「分行單位業務成員」。

              如果您看不到「分行單位業務成員」,請在瀏覽列功能表中按一下「 編輯 」,然後搜尋並新增「分行單位業務成員」。

            2. 按一下「新增」。
            3. 從「業務單位成員」下拉式清單中選取「銀行業者」圖示。然後搜尋並選取使用者。
            4. 選取「分行單位」。
            5. 選取「已啟用」,然後儲存您的變更。
            備註
            備註 只有在分行單位業務成員和分行單位設定為啟用時,銀行業者才能選取分行單位。
            新增分行單位業務成員
             
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