Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret afdelingsenhedsrelaterede registreringer

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret afdelingsenhedsrelaterede registreringer

            Spor data om de registreringer, der er oprettet i din afdeling ved brug af den relaterede registrering for forgreningsenhed.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret

            Du kan oprette tilpassede felter og udløsere for at spore registreringsdata, der er mest relevante for din afdeling. Opret tilknytningskriterier ved brug af registreringstilknytningskonstruktør for at oprette afdelingsenhedsrelaterede registreringer for at spore data om registreringer, der er oprettet i din afdeling. Føj den relaterede liste Forgreningsenhedsregistrering til dit forgreningsenhedssidelayout for at få vist registreringer.

            Hvis du f.eks. vil spore og rapportere om, hvem der er manager i en forgrening, når et nyt emne oprettes, skal du oprette et tilpasset felt på den relaterede registrering for forgreningsenheden og en udløser, der opdaterer dette felt baseret på forgreningsmanagernavnet fra forgreningsenheden.

            Bemærk
            Bemærk Hvis din Salesforce-organisation allerede bruger forgreningsstyring, skal du føje den relaterede registrering for forgreningsenhed til din app.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article