Verfolgen Sie Daten zu den Datensätzen, die in Ihrer Zweigstelle erstellt werden, mithilfe des verwandten Datensatzes für Zweigstellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Sie können benutzerdefinierte Felder und Auslöser erstellen, um Datensatzdaten zu verfolgen, die für Ihre Zweigstelle am relevantesten sind. Erstellen Sie Zuordnungskriterien mithilfe des Datensatzzuordnungsgenerators, um verwandte Datensätze für Zweigstellen zu erstellen, um Daten zu Datensätzen zu verfolgen, die in Ihrer Zweigstelle erstellt wurden. Fügen Sie Ihrem Seitenlayout für Zweigstellen die Themenliste "Verwandter Datensatz für Zweigstellen" hinzu, um Datensätze anzuzeigen.
Wenn Sie z. B. verfolgen und berichten möchten, wer der Zweigstellenmanager ist, sobald ein neuer Lead erstellt wird, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im verwandten Datensatz der Zweigstelle und einen Auslöser, der dieses Feld auf der Grundlage des Namens des Zweigstellenmanagers aktualisiert.
Hinweis Wenn Ihre Salesforce-Organisation die Zweigstellenverwaltung bereits verwendet, fügen Sie Ihrer Anwendung den verwandten Datensatz für Zweigstellen hinzu.
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