Crear registros relacionados de unidad de sucursal
Realice un seguimiento de los datos sobre los registros que se crean en su sucursal utilizando el Registro relacionado de unidad de sucursal.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Puede crear desencadenadores y campos personalizados para realizar un seguimiento de los datos de registro más relevantes para su sucursal. Cree criterios de asociación utilizando el generador de asociaciones de registros para crear registros relacionados con unidades de sucursal para realizar un seguimiento de datos acerca de registros creados en su sucursal. Agregue la lista relacionada Registro relacionado de unidad de sucursal a su formato de página Unidad de sucursal para ver registros.
Por ejemplo, para seguir y reportar sobre quién es el gerente de una sucursal siempre que se cree un nuevo prospecto, cree un campo personalizado en el registro relacionado de unidad de sucursal y un desencadenador que actualice ese campo en base al nombre del gerente de la sucursal procedente de la unidad de sucursal.
Nota Si su organización de Salesforce ya utiliza Gestión de sucursales, agregue el Registro relacionado de unidad de sucursal a su aplicación.
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