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Création d'enregistrements associés à une agence

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Création d'enregistrements associés à une agence

Suivez les données des enregistrements créés dans votre agence en utilisant l'enregistrement associé Agence.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Vous pouvez créer des champs et des déclencheurs personnalisés pour suivre les données d'enregistrement les plus pertinentes pour votre agence. Créez des critères d'association en utilisant le Générateur d'association d'enregistrements afin de créer des enregistrements associés à une agence pour suivre les données des enregistrements créés dans votre agence. Ajoutez la liste associée Enregistrement associé à l'agence à votre présentation de page Agence pour afficher les enregistrements.

Par exemple, pour suivre et générer des rapports sur le responsable de l'agence chaque fois qu'une piste est créée, créez un champ personnalisé dans l'enregistrement associé à l'agence, puis un déclencheur qui met à jour ce champ en fonction du nom du responsable de l'agence.