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Creazione di record correlati alle unità filiali

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Creazione di record correlati alle unità filiali

Tenere traccia dei dati sui record creati nella filiale utilizzando il record correlato unità filiale.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

È possibile creare campi e trigger personalizzati per tenere traccia dei dati dei record più pertinenti per la propria filiale. Creare criteri di associazione utilizzando il Generatore di associazione record per creare record correlati alle unità filiali per tenere traccia dei dati sui record creati nella filiale. Aggiungere l'elenco correlato Record correlato Unità filiale al layout di pagina Unità filiale per visualizzare i record.

Ad esempio, per tenere traccia e generare rapporti su chi è il responsabile di una filiale ogni volta che viene creato un nuovo lead, creare un campo personalizzato nel record correlato dell'unità filiale e un trigger che aggiorna il campo in base al nome del responsabile filiale dell'unità filiale.