支店ユニット関連レコードの作成

支店ユニット関連レコードを使用して、支店で作成されたレコードに関するデータを追跡します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

カスタム項目とトリガーを作成して、支店に最も関連するレコードデータを追跡できます。レコード関連付けビルダーを使用して関連付け条件を作成し、支店で作成されたレコードに関するデータを追跡する支店ユニット関連レコードを作成します。[支店ユニット関連レコード] 関連リストを支店ユニットページレイアウトに追加して、レコードを表示します。

たとえば、新しいリードが作成されたときに、誰が支店のマネージャーであるかを追跡してレポートするには、支店ユニット関連レコードにカスタム項目を作成し、支店ユニットの支店マネージャー名に基づいてその項目を更新するトリガーを作成します。