Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Aan filiaaleenheid gerelateerde records maken

U bent hier:

Aan filiaaleenheid gerelateerde records maken

Houd gegevens bij over de records die in uw filiaal worden gemaakt met behulp van de gerelateerde record Filiaaleenheid.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

U kunt aangepaste velden en triggers maken om recordgegevens bij te houden die het meest relevant zijn voor uw filiaal. Maak koppelingscriteria met behulp van de Recordkoppelingssamensteller om gerelateerde records voor filiaaleenheden te maken voor het bijhouden van gegevens over records die in uw filiaal zijn gemaakt. Voeg de gerelateerde lijst Gerelateerde record Filiaaleenheid toe aan uw paginalay-out Filiaaleenheid om records weer te geven.

Als u bijvoorbeeld wilt bijhouden wie de manager is in een filiaal telkens wanneer een nieuwe lead wordt gemaakt, maakt u een aangepast veld voor de gerelateerde record Filiaaleenheid en een trigger die dat veld bijwerkt op basis van de naam van de filiaalmanager uit de filiaaleenheid.