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Criar registros relacionados da unidade da agência

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Criar registros relacionados da unidade da agência

Rastreie dados sobre os registros criados em sua agência usando o Registro relacionado da unidade da agência.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado

Você pode criar campos e acionadores personalizados para rastrear os dados de registro mais relevantes para sua agência. Crie critérios de associação usando o criador de associação de registro para criar registros relacionados à unidade da agência para rastrear dados sobre registros criados na sua agência. Adicione a lista relacionada Registro relacionado da unidade da agência ao layout de página da Unidade da agência para visualizar registros.

Por exemplo, para rastrear e relatar quem é o gerente na agência sempre que um novo lead é criado, crie um campo personalizado no registro relacionado da unidade de agência e um acionador que atualize o campo com base no nome do gerente da agência da unidade da agência.