Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Создание связанных записей единицы филиала

Вы находитесь здесь:

Создание связанных записей единицы филиала

Отслеживайте данные о записях, созданных в филиале, используя связанную запись единицы филиала.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud

Вы можете создать настраиваемые поля и триггеры для отслеживания данных записи, наиболее важных для вашего филиала. Создайте критерии связывания посредством конструктора связей записей для создания связанных записей единицы ответвления для отслеживания данных о записях, созданных в вашем филиале. Добавьте связанный список «Связанная запись единицы филиала» в макет страницы единицы филиала для просмотра записей.

Например, чтобы отслеживать и составлять отчеты о том, кто является менеджером филиала при каждом создании нового интереса, создайте настраиваемое поле в связанной записи единицы филиала и триггер, обновляющий это поле на основе имени менеджера филиала из единицы филиала.