Följ data om de poster som skapas i din filial med hjälp av den relaterade posten Grenenhet.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Du kan skapa egna fält och utlösare för att följa postdata som är mest relevanta för din filial. Skapa associeringskriterier med hjälp av postassociationsbyggaren för att skapa relaterade poster för filialenheter för att följa data om poster som skapats i din filial. Lägg till den relaterade listan Relaterad post för filialenhet på din sidlayout för filialenhet för att visa poster.
Till exempel, för att följa och rapportera om vem som är chef för en filial när ett nytt lead skapas, skapa ett eget fält i den relaterade posten för filialenhet och en utlösare som uppdaterar detta fält baserat på filialchefens namn från filialenheten.
Anteckning Om din Salesforce-organisation redan använder Filialhantering, lägg till den relaterade posten Filialenhet i din app.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
