breadcrumbDescription
Arbejd med afdelingsstyring
Branch Console-appen giver hurtig adgang til afdelingsstyringsværktøjer. Afdelingsmanagers eller administratorbrugere definerer afdelingsenheder og hierarkier og aktiverer bankrådgivere og andre forretningsmedlemmer til tildeling til specifikke afdelinger. Banker og andre brugere vælger den afdeling, de aktuelt er tildelt til, så emner og konti er tilknyttet den korrekte afdeling.
Afdelingsstyring inkluderer også foruddefinerede rapporttyper, så du kan oprette rapporter og dashboards for at få indsigt i afdelingens ydeevne og produktivitet.
- Opret afdelingsenhedsregistreringer i Financial Services Cloud
Definer dine forgreninger og forgreningshierarki ved at oprette forgreningsenhedsregistreringer. - Opret bankregistreringer i Financial Services Cloud
Objektet Bankrådgiver repræsenterer brugere eller kontakter, der er autoriseret til at arbejde i en bankfunktion for en eller flere afdelinger over tid. Tilføj bankregistreringer for at lade brugere se de afdelinger, de kan arbejde med, og vælg deres aktuelle afdeling til arbejdstildelingsformål. - Opret afdelingsenhedsforretningsmedlemsregistreringer
Et afdelingsenhedsforretningsmedlem linker en afdelingsenhed og en bankrådgiver. Den gør det muligt for en bankrådgiver at vælge den afdeling, hvor vedkommende arbejder den pågældende dag, så vedkommendes kundeinteraktioner knyttes til den korrekte afdeling. - Vælg din forgrening med forgreningsvælgeren
Forgreningsvælgeren giver dig mulighed for at vælge en aktuel forgrening for at tilknytte dine kundeinteraktioner. Du kan få vist forgreningsdetaljer, søge efter, tilføje og fjerne forgreninger fra forgreningsvælgeren uden at kontakte din Salesforce-administrator. - Opret afdelingsenhedsrelaterede registreringer
Spor data om de registreringer, der er oprettet i din afdeling ved brug af den relaterede registrering for forgreningsenhed. - Mål ydeevne med forgreningsrapporterbare objekter
Få indsigt i produktivitet og ydeevne ved at inkludere rapporterbare objekter for afdelingsstyring i Lightning Rapporter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
