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Arbeiten mit der Zweigstellenverwaltung
Die Zweigstellenkonsolenanwendung bietet schnellen Zugriff auf Zweigstellenverwaltungstools. Zweigstellenleiter oder Administratorbenutzer definieren Zweigstellen und Hierarchien und ermöglichen Bankangestellten und anderen Geschäftsmitgliedern die Zuweisung zu bestimmten Zweigstellen. Bankangestellte und andere Benutzer wählen die Zweigstelle aus, der sie derzeit zugewiesen sind, sodass Leads und Accounts der richtigen Zweigstelle zugeordnet sind.
Die Zweigstellenverwaltung enthält auch vordefinierte Berichtstypen, sodass Sie Berichte und Dashboards erstellen können, um Statistiken zur Leistung und Produktivität der Zweigstellen zu erhalten.
- Erstellen von Zweigstellendatensätzen in Financial Services Cloud
Definieren Sie Ihre Zweigstellen und Zweigstellenhierarchien, indem Sie Zweigstellendatensätze erstellen. - Erstellen von Bankangestellten-Datensätzen in Financial Services Cloud
Das Objekt "Bankangestellter" stellt Benutzer oder Kontakte dar, die berechtigt sind, im Laufe der Zeit in einer Bankkapazität für eine oder mehrere Zweigstellen zu arbeiten. Fügen Sie Bankangestelltendatensätze hinzu, damit Benutzer die Zweigstellen anzeigen können, mit denen sie arbeiten können, und ihre aktuelle Zweigstelle für die Arbeitszuordnung auswählen können. - Erstellen von Geschäftsmitgliedsdatensätzen für Zweigstellen
Ein Geschäftsmitglied der Zweigstelle verknüpft eine Zweigstelle und einen Bankangestellten. Dadurch kann ein Bankangestellter die Zweigstelle auswählen, in der er an diesem Tag arbeitet, damit seine Kundeninteraktionen der richtigen Zweigstelle zugeordnet werden. - Auswählen Ihrer Zweigstelle mit der Zweigstellenauswahl
Mit der Zweigstellenauswahl können Sie eine aktuelle Zweigstelle auswählen, um Ihre Kundeninteraktionen zuzuordnen. Sie können Zweigstellendetails anzeigen, Zweigstellen über die Zweigstellenauswahl suchen, hinzufügen und entfernen, ohne Ihren Salesforce-Administrator zu kontaktieren. - Erstellen verwandter Datensätze für Zweigstellen
Verfolgen Sie Daten zu den Datensätzen, die in Ihrer Zweigstelle erstellt werden, mithilfe des verwandten Datensatzes für Zweigstellen. - Messen der Leistung mit berichtsfähigen Objekten für Zweigstellen
Erhalten Sie Statistiken zu Produktivität und Leistung, indem Sie berichtsfähige Objekte für die Zweigstellenverwaltung in Lightning-Berichte aufnehmen.
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