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Trabajar con GestiĆ³n de sucursales
La aplicaciĆ³n Consola de sucursal proporciona acceso rĆ”pido a herramientas de gestiĆ³n de sucursales. Los gerentes de sucursales o usuarios administradores definen unidades y jerarquĆas de sucursales y permiten a los empleados de banca y otros miembros comerciales asignarlas a sucursales especĆficas. Los empleados de banca y otros usuarios seleccionan la sucursal a la que estĆ”n asignados actualmente de modo que los candidatos y las cuentas estĆ©n asociados con la sucursal correcta.
GestiĆ³n de sucursales tambiĆ©n incluye tipos de informes predefinidos de modo que pueda crear informes y paneles para obtener perspectivas sobre el rendimiento y la productividad de las sucursales.
- Crear registros de unidad de sucursal en Financial Services Cloud
Defina sus sucursales y jerarquĆa de sucursales creando registros de unidad de sucursal. - Crear registros de empleado de banca en Financial Services Cloud
El objeto Banca representa usuarios o contactos autorizados a trabajar en una capacidad bancaria para una o mĆ”s sucursales a lo largo del tiempo. Agregue registros de empleados de banca para permitir a los usuarios ver las sucursales con las que pueden trabajar y seleccionar su sucursal actual para fines de atribuciĆ³n de trabajo. - Crear registros de miembros comerciales de unidad de sucursal
Un miembro comercial de unidad de sucursal vincula una unidad de sucursal con un empleado de banca. Permite a un empleado de banca seleccionar la sucursal donde estĆ” trabajando ese dĆa de modo que sus interacciones con los clientes estĆ©n asociadas con la sucursal correcta. - Seleccionar su sucursal con el selector de sucursales
El selector de sucursal le permite seleccionar una sucursal actual para asociar sus interacciones con los clientes. Puede ver detalles de sucursales, buscar, agregar y eliminar sucursales del selector de sucursales sin ponerse en contacto con su administrador de Salesforce. - Crear registros relacionados de unidad de sucursal
Realice un seguimiento de los datos acerca de los registros que se crean en su sucursal utilizando el Registro relacionado de unidad de sucursal. - Medir el rendimiento con objetos con capacidad de creaciĆ³n de informes de sucursal
Obtenga perspectivas sobre productividad y rendimiento incluyendo objetos con capacidad de creaciĆ³n de informes de gestiĆ³n de sucursales en Lightning Reports.
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