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Trabajar con GestiĆ³n de sucursales
La aplicaciĆ³n Consola de sucursales proporciona acceso rĆ”pido a herramientas de gestiĆ³n de sucursales. Los gerentes de sucursales o usuarios administradores definen las unidades y jerarquĆas de sucursales, y permiten a los banqueros y otros miembros de negocio la asignaciĆ³n a sucursales especĆficas. Los banqueros y otros usuarios seleccionan la sucursal a la que estĆ”n asignados actualmente de modo que los prospectos y las cuentas estĆ©n asociados con la sucursal correcta.
GestiĆ³n de sucursales tambiĆ©n incluye tipos de reportes predefinidos de modo que puede crear reportes y tableros para obtener perspectivas sobre el desempeƱo y la productividad de las sucursales.
- Crear registros de unidad de sucursal en Financial Services Cloud
Defina sus sucursales y jerarquĆa de sucursales creando registros de unidad de sucursal. - Crear registros bancarios en Financial Services Cloud
El objeto Banquero representa usuarios o contactos autorizados a trabajar en una capacidad bancaria para una o mĆ”s sucursales a lo largo del tiempo. Agregue registros de banqueros para permitir a los usuarios ver las sucursales con las que pueden trabajar y elegir su sucursal actual para fines de atribuciĆ³n de trabajo. - Crear registros de miembros de negocio de unidad de sucursal
Un miembro de negocio de unidad de sucursal vincula una unidad de sucursal y un banquero. Permite a un banquero seleccionar la sucursal donde estĆ” trabajando ese dĆa de modo que sus interacciones con los clientes estĆ©n asociadas con la sucursal correcta. - Seleccionar su sucursal con el selector de sucursales
El selector de sucursales le permite seleccionar una sucursal actual para asociar sus interacciones con clientes. Puede ver detalles de sucursales, buscar, agregar y eliminar sucursales del selector de sucursales sin hacer contacto con su administrador de Salesforce. - Crear registros relacionados de unidad de sucursal
Realice un seguimiento de los datos sobre los registros que se crean en su sucursal utilizando el Registro relacionado de unidad de sucursal. - Medir el desempeƱo con objetos notificables de sucursales
Obtenga perspectivas sobre productividad y desempeƱo incluyendo objetos notificables de gestiĆ³n de sucursales en Reportes Lightning.
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