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Utilisation de la direction d'agence
L'application Console d'agence permet d'accéder rapidement aux outils de gestion d'agence. Les directeurs d'agence ou les utilisateurs administrateurs définissent les agences et les hiérarchies, et permettent aux banquiers et aux autres membres de l'entreprise d'être affectés à des agences spécifiques. Les banquiers et les autres utilisateurs sélectionnent l'agence à laquelle ils sont actuellement attribués afin d'associer les pistes et les comptes à l'agence appropriée.
La Gestion des agences inclut également des types de rapport prédéfinis qui permettent de créer des rapports et des tableaux de bord pour recueillir des connaissances sur les performances et la productivité des agences.
- Création d'enregistrements d'agence dans Financial Services Cloud
Définissez vos agences et votre hiérarchie d'agences en créant des enregistrements d'agence. - Création d'enregistrements Banquier dans Financial Services Cloud
L'objet Banquier représente les utilisateurs ou les contacts autorisés à travailler à titre bancaire pour une ou plusieurs agences au fil du temps. Ajoutez des enregistrements de banquier pour permettre aux utilisateurs d'afficher les agences avec lesquelles ils peuvent travailler et de choisir leur agence actuelle pour l'attribution de travail. - Création d'enregistrements de membre commercial d'agence
Un membre d'entreprise d'agence associe une agence et un banquier. Il permet à un banquier de sélectionner l'agence dans laquelle il travaille ce jour-là afin d'associer ses interactions avec les clients à l'agence appropriée. - Choix de votre agence avec le Sélecteur d'agence
Le sélecteur d'agence permet de sélectionner une agence actuelle pour associer vos interactions avec les clients. Vous pouvez afficher les détails des agences, rechercher, ajouter et retirer des agences dans le sélecteur d'agence sans contacter votre administrateur Salesforce. - Création d'enregistrements associés à une agence
Suivez les données des enregistrements créés dans votre agence en utilisant l'enregistrement associé Agence. - Mesure des performances avec les objets d’agence dans des rapports
Recueillez des connaissances sur la productivité et les performances en incluant des objets de la Gestion d’agence dans des rapports Lightning.
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