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Utilizzo di Gestione filiale
L'app Branch Console offre un accesso rapido agli strumenti di gestione delle filiali. I responsabili di filiale o gli utenti amministratori definiscono le unità filiali e le gerarchie e consentono ai bancari e ad altri membri dell'azienda di essere assegnati a filiali specifiche. I bancari e gli altri utenti selezionano la filiale a cui sono attualmente assegnati in modo che lead e account siano associati alla filiale corretta.
Gestione filiale include anche tipi di rapporto predefiniti in modo che sia possibile creare rapporti e cruscotti digitali per ottenere informazioni sulle prestazioni e la produttività delle filiali.
- Creazione di record unità filiale in Financial Services Cloud
Definire le filiali e la gerarchia delle filiali creando record unità filiale. - Creazione di record bancari in Financial Services Cloud
L'oggetto Banker rappresenta gli utenti o i referenti autorizzati a lavorare in qualità di bancario per una o più filiali nel tempo. Aggiungere record bancario per consentire agli utenti di visualizzare le filiali con cui possono lavorare e scegliere la filiale corrente ai fini dell'attribuzione del lavoro. - Creazione di record membro aziendale unità filiale
Un membro aziendale dell'unità filiale collega un'unità filiale e un bancario. Consente a un bancario di selezionare la filiale in cui lavora quel giorno in modo che le interazioni con i clienti siano associate alla filiale corretta. - Scelta della filiale con il Selettore filiale
Il selettore branch consente di selezionare una filiale corrente a cui associare le interazioni con i clienti. È possibile visualizzare i dettagli delle filiali, cercare, aggiungere e rimuovere rami dal selettore senza contattare l'amministratore Salesforce. - Creazione di record correlati alle unità filiali
Tenere traccia dei dati sui record creati nella filiale utilizzando il record correlato unità filiale. - Misurazione delle prestazioni con oggetti segnalabili filiale
È possibile ottenere informazioni approfondite su produttività e prestazioni includendo oggetti segnalabili per la gestione delle filiali in Lightning Reports.
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