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支店管理の操作
Branch Console アプリケーションでは、ブランチ管理ツールにすばやくアクセスできます。支店マネージャーまたは管理者ユーザーは、支店ユニットと階層を定義し、バンカーや他のビジネスメンバーを特定の支店に割り当てることができます。バンカーおよびその他のユーザーは、リードと取引先が正しい支店に関連付けられるように、現在割り当てられている支店を選択します。
支店管理には定義済みのレポートタイプも含まれているため、レポートとダッシュボードを作成して支店のパフォーマンスと生産性に関するインサイトを得ることができます。
- Financial Services Cloud での支店ユニットレコードの作成
支店ユニットレコードを作成して、支店と支店階層を定義します。 - Financial Services Cloud でのバンカーレコードの作成
Banker オブジェクトは、経時的に 1 つ以上の支店で銀行業務を行う権限を持つユーザーまたは取引先責任者を表します。バンカーレコードを追加して、ユーザーが作業可能な支店を表示したり、作業属性の目的で現在の支店を選択したりできます。 - 支店ユニットビジネスメンバーレコードの作成
支店ユニットビジネスメンバーは、支店ユニットとバンカーをリンクします。これにより、バンカーはその日に作業している支店を選択できるため、顧客とのやりとりが正しい支店に関連付けられます。 - 支店セレクターを使用した支店の選択
支店セレクターでは、顧客とのやりとりを関連付ける現在の支店を選択できます。Salesforce システム管理者に連絡することなく、ブランチセレクターからブランチの詳細を表示したり、ブランチを検索、追加、削除したりできます。 - 支店ユニット関連レコードの作成
支店ユニット関連レコードを使用して、支店で作成されたレコードに関するデータを追跡します。 - 支店レポート可能オブジェクトを使用したパフォーマンスの測定
Lightningレポートに支店管理のレポート可能なオブジェクトを含めることで、生産性とパフォーマンスに関するインサイトを取得します。
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