U bent hier:
Werken met Filiaalbeheer
De Branch Console-app biedt snelle toegang tot tools voor filiaalbeheer. Filiaalmanagers of beheerdersgebruikers definiëren filiaaleenheden en hiërarchieën, en laten bankiers en andere bedrijfsleden toe aan specifieke filialen. Bankiers en andere gebruikers selecteren het filiaal waaraan ze momenteel zijn toegewezen, zodat leads en accounts worden gekoppeld aan het juiste filiaal.
Filiaalbeheer omvat ook vooraf gedefinieerde rapporttypen zodat u rapporten en dashboards kunt maken om inzicht te krijgen in filiaalprestaties en productiviteit.
- Records van filiaaleenheden maken in Financial Services Cloud
Definieer uw filialen en filiaalhiërarchie door records voor filiaaleenheden te maken. - Bankierrecords maken in Financial Services Cloud
Het object Bankier vertegenwoordigt gebruikers of contactpersonen die gemachtigd zijn om in de loop van de tijd voor een of meer filialen te werken. Voeg bankierrecords toe om gebruikers de filialen te laten weergeven waarmee ze kunnen werken, en hun huidige filiaal te kiezen voor werktoewijzingsdoeleinden. - Records voor bedrijfsleden van filiaaleenheden maken
Een bedrijfslid van een filiaaleenheid koppelt een filiaaleenheid aan een bankier. Hiermee kan een bankier het filiaal selecteren waar hij of zij die dag werkt, zodat de interacties met de klant worden gekoppeld aan het juiste filiaal. - Uw filiaal kiezen met de filiaalselector
Met de filiaalselector kunt u een huidige filiaal selecteren om uw interacties met klanten te koppelen. U kunt filiaaldetails weergeven, vertakkingen zoeken, toevoegen en verwijderen vanuit de filiaalselector zonder contact op te nemen met uw Salesforce-beheerder. - Aan filiaaleenheid gerelateerde records maken
Houd gegevens bij over de records die in uw filiaal worden gemaakt met behulp van de gerelateerde record Filiaaleenheid. - Prestaties meten met te rapporteren vertakkingsobjecten
Krijg inzicht in productiviteit en prestaties door rapporteerbare objecten voor filiaalbeheer op te nemen in Lightning Rapporten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
