Du er her:
Arbeide med Branch Management
Branch Console-appen gir rask tilgang til verktøy for avdelingsledelse. Avdelingsledere eller administratorbrukere definerer avdelingsenheter og hierarkier, og aktiverer bankansvarlige og andre forretningsmedlemmer for tildeling til bestemte avdelinger. Bankansvarlige og andre brukere velger avdelingen de for øyeblikket er tildelt til, slik at salgsemner og kontoer knyttes til den riktige avdelingen.
Avdelingsledelse inkluderer også forhåndsdefinerte rapporttyper slik at du kan opprette rapporter og kontrollpaneler for å få innsikt i avdelingens ytelse og produktivitet.
- Opprette Branch Unit-poster i Financial Services Cloud
Definer forgreningene og grenhierarkiet ved å opprette forgreningsenhetsposter. - Opprette Banker-poster i Financial Services Cloud
Banker-objektet representerer brukere eller kontakter som er autorisert til å arbeide i en bankkapasitet for én eller flere avdelingskontorer over tid. Legg til bankerposter slik at brukere kan vise grener de kan arbeide med, og velge sin gjeldende forgrening for arbeidstildelingsformål. - Opprette Branch Unit Business Member-poster
Et forretningsmedlem i en avdelingsenhet kobler sammen en avdelingsenhet og en bankansvarlig. Det gir en bankansvarlig mulighet til å velge avdelingen der vedkommende arbeider den dagen, slik at kundeinteraksjonene deres knyttes til den riktige avdelingen. - Velge grenen med Grenvelger
Grenvelgeren lar deg velge en gjeldende gren som kundeinteraksjonene skal knyttes til. Du kan vise detaljene for grener, søke etter, legge til og fjerne grener fra grenvelgeren uten å kontakte Salesforce-administratoren din. - Opprette relaterte poster for Branch Unit
Spor data om postene som opprettes i avdelingen, med den relaterte posten Grenenhet. - Måle ytelse med forgrening av rapporterbare objekter
Få innsikt i produktivitet og ytelse ved å inkludere rapporterbare objekter for avdelingsledelse i Lightning.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
