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Trabalhar com o Gerenciamento de filial
O aplicativo Console da filial fornece acesso rápido às ferramentas de gerenciamento de filial. Gerentes de agência ou usuários administradores definem unidades e hierarquias de agência e permitem que banqueiros e outros membros de negócios sejam atribuídos a agências específicas. Os bancários e outros usuários selecionam a filial à qual estão atribuídos no momento para que leads e contas estejam associados à filial correta.
O Gerenciamento de agência também inclui tipos de relatório predefinidos para que você possa criar relatórios e painéis para obter percepções sobre o desempenho e a produtividade da agência.
- Criar registros da unidade da agência no Financial Services Cloud
Defina suas ramificações e hierarquia de ramificações criando registros de unidade de ramificação. - Criar registros bancários no Financial Services Cloud
O objeto Banker representa usuários ou contatos autorizados a trabalhar em uma capacidade bancária para uma ou mais agências ao longo do tempo. Adicione registros de bancário para permitir que os usuários visualizem as ramificações com as quais eles podem trabalhar e escolha a ramificação atual para fins de atribuição de trabalho. - Criar registros de membro de negócios da unidade da agência
Um membro de negócios da unidade da agência vincula uma unidade da agência a um bancário. Ele permite que um bancário selecione a agência em que ele está trabalhando nesse dia para que as interações com o cliente sejam associadas à agência correta. - Escolher sua agência com o seletor de agência
O seletor de ramificação permite que você selecione uma ramificação atual para associar suas interações com o cliente. Você pode visualizar detalhes da agência, pesquisar, adicionar e remover agências do seletor de agência sem contatar o administrador do Salesforce. - Criar registros relacionados da unidade da agência
Rastreie dados sobre os registros criados em sua agência usando o Registro relacionado da unidade da agência. - Meça o desempenho com objetos relatáveis de ramificação
Obtenha percepções de produtividade e desempenho incluindo objetos relatáveis de gerenciamento de ramificação em Relatórios do Lightning.
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