Вы находитесь здесь:
Работа с управлением филиалами
Приложение Branch Console предоставляет быстрый доступ к инструментам управления филиалами. Менеджеры филиалов или пользователи-администраторы определяют единицы и иерархии филиалов и предоставляют возможность банкирам и другим участникам бизнеса назначаться определенным филиалам. Банкиры и другие пользователи выбирают филиал, которому они назначены, чтобы интересы и организации были связаны с соответствующим филиалом.
Управление филиалами также содержит предопределенные типы отчетов, чтобы можно было создавать отчеты и панели мониторинга для получения важных данных о производительности и производительности филиала.
- Создание записей единиц филиала в Financial Services Cloud
Определите ответвления и иерархию ответвлений, создав записи единиц ответвления. - Создание банковских записей в Financial Services Cloud
Объект Banker представляет пользователей или контактов, имеющих полномочие на работу в банковском качестве для одного или нескольких филиалов в динамике. Добавьте записи банкиров, чтобы позволить пользователям просматривать филиалы, с которыми они могут работать, и выберите текущий филиал для целей атрибуции работы. - Создание записей бизнес-участника единицы филиала
Бизнес-участник единицы филиала связывает единицу филиала и банкира. Это позволяет банкиру выбрать филиал, в котором он работает в этот день, чтобы его взаимодействия с клиентами были связаны с соответствующим филиалом. - Выбор филиала посредством селектора ответвлений
Селектор ответвлений позволяет выбрать текущее ответвление для связывания взаимодействий с клиентами. Вы можете просматривать сведения о филиале, искать, добавлять и удалять ответвления из селектора ответвлений без обращения к администратору Salesforce. - Создание связанных записей единицы филиала
Отслеживайте данные о записях, созданных в филиале, используя связанную запись единицы филиала. - Оценка производительности с помощью отчетных объектов филиала
Получите важные данные о производительности и производительности, добавив отчетные объекты управления филиалами в отчеты Lightning.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
