Du är här:
Arbeta med filialhantering
Appen Branch Console ger snabb åtkomst till verktyg för filialhantering. Filialchefer eller administratörer definierar filialenheter och hierarkier och låter bankkontakter och andra affärsmedlemmar tilldelas till specifika filialer. Bankkontakter och andra användare väljer den filial de för närvarande är tilldelade så att leads och konton associeras med rätt filial.
Filialhantering innehåller även fördefinierade rapporttyper så att du kan skapa rapporter och instrumentpaneler för att få insikt i filialresultat och produktivitet.
- Skapa filialenhetsposter i Financial Services Cloud
Definiera dina filialer och filialhierarki genom att skapa filialenhetsposter. - Skapa bankposter i Financial Services Cloud
Objektet Bankkontakt representerar användare eller kontakter som är auktoriserade att arbeta i en bankkapacitet för ett eller flera filialer över tid. Lägg till bankkontaktposter för att låta användare se de filialer de kan arbeta med och välja sin aktuella filial för arbetsattribution. - Skapa poster för affärsmedlem för filialenhet
En affärsmedlem för filialenhet länkar en filialenhet och en bankkontakt. Det låter en bankkontakt välja filialen där de arbetar den dagen så att deras kundinteraktioner associeras med rätt filial. - Välj din filial med filialväljaren
Filialväljaren låter dig välja en aktuell filial för att associera dina kundinteraktioner. Du kan visa filialdetaljer, söka efter, lägga till och ta bort filialer från filialväljaren utan att kontakta din Salesforce-administratör. - Skapa relaterade poster för filialenhet
Följ data om de poster som skapas i din filial med hjälp av den relaterade posten Grenenhet. - Mät resultat med rapporteringsbara objekt för filialer
Få insikter i produktivitet och prestanda genom att inkludera rapporteringsbara objekt för filialhantering i Lightning Reports.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
