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与分行管理层合作
分行控制台应用程序提供对分行管理工具的快速访问。分行经理或管理员用户定义分行单位和层次结构，并允许银行家和其他业务成员分配到特定分行。银行家和其他用户选择他们当前分配到的分行，以便潜在客户和客户与正确的分行相关联。
分行管理还包括预定义的报表类型，以便您可以创建报表和仪表板来深入了解分行的绩效和生产力。
- 在 Financial Services Cloud 中创建分行单位记录
通过创建分行单位记录，定义分行和分行层次结构。 - 在 Financial Services Cloud 中创建银行家记录
银行家对象表示授权在一段时间内以银行身份为一个或多个分行工作的用户或联系人。添加银行家记录，以允许用户查看他们可以使用的分行，并出于工作归属目的选择他们当前的分行。 - 创建分行单位业务成员记录
分行单位业务成员链接分行单位和银行家。它使银行家能够选择他们当天工作的分行，以便他们的客户互动与正确的分行相关联。 - 使用分支选择器选择分支
分支选择器允许您选择当前分支来关联您的客户交互。您可以查看分支详细信息，从分支选择器中搜索、添加和删除分支，而无需联系您的 Salesforce 管理员。 - 创建分行单位相关记录
使用分行单位相关记录，跟踪有关在分行创建的记录的数据。 - 使用分支机构可报告对象衡量性能
通过在 Lightning 报表中包含分行管理可报告对象，深入了解生产力和绩效。
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