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            Agregar lista relacionada de clientes de unidad de sucursal al formato de página Cuenta

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar lista relacionada de clientes de unidad de sucursal al formato de página Cuenta

            Personalice el formato de página Cuenta agregando la lista relacionada Cliente de unidad de sucursal para mostrar sucursales con las que está relacionada una cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar Gestión de sucursales:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            1. Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos y luego seleccione Cuenta.
            2. Haga clic en Formatos de página y seleccione un formato de página para modificar, por ejemplo, Formato de cuenta (comercial).
            3. En la paleta de objetos, seleccione Listas relacionadas.
            4. Arrastre la Lista relacionada Unidad de sucursal desde la paleta de objetos al contenedor Listas relacionadas.
            5. Guarde sus cambios.
             
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            Salesforce Help | Article