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            계정 페이지 레이아웃에 지점 고객 관련 목록 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계정 페이지 레이아웃에 지점 고객 관련 목록 추가

            계정이 연결된 지점을 표시하도록 지점 고객 관련 목록을 추가하여 계정 페이지 레이아웃을 사용자 정의합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            지점 관리 사용:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
            1. 설정에서 개체 관리자를 클릭한 다음, 계정을 선택합니다.
            2. 페이지 레이아웃을 클릭하고 페이지 레이아웃을 선택하여 편집합니다(예:계정(비즈니스) 레이아웃).
            3. 개체 팔레트에서 관련 목록을 선택합니다.
            4. 개체 팔레트에서 관련 목록 컨테이너로 지점 관련 목록을 끌어옵니다.
            5. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article