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          将分行单位客户相关列表添加到客户页面布局

          将分行单位客户相关列表添加到客户页面布局

          通过添加分行单位客户相关列表来自定义客户页面布局,以显示客户相关的分行。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要使用分行管理:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          1. 从“设置”中,单击对象管理器,然后选择客户
          2. 单击页面布局,并选择要编辑的页面布局,例如客户(业务)布局
          3. 在对象选项板中,选择相关列表
          4. 部门单位相关列表从对象选项板拖到相关列表容器。
          5. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article