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            將分行單位客戶相關清單新增至帳戶版面配置

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將分行單位客戶相關清單新增至帳戶版面配置

            透過新增「分行單位客戶」相關清單來自訂「帳戶」版面配置,以顯示與帳戶相關的分行。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要使用「分行管理」:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售
            1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」,然後選取「帳戶」。
            2. 按一下「版面配置」,然後選取要編輯的版面配置,例如「帳戶 (公司) 版面配置」。
            3. 在物件調色盤中,選取「相關清單」。
            4. 將「分行單位相關清單」從物件調色盤拖曳至「相關清單」容器。
            5. 請儲存您的變更。
             
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            Salesforce Help | Article