Loading
BridgeFT-forbindelse

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

BridgeFT-forbindelse

BridgeFT Connector for Agentic Advisor bringer forvaltnings- og porteføljeadministrationsdata fra BridgeFT ind i Agentforce Financial Services, hvilket giver formuerådgivere en samlet visning af klientens formue. Administratorer konfigurerer forbindelsen gennem forbindelsesbiblioteket ved at validere API-legitimationsoplysninger, opsætte Data 360 og planlægge daglige datasynkroniseringer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
  • Opsæt BridgeFT-forbindelse for agentrådgiver
    Ensret forvaltningskontodata fra BridgeFT med dine FSC-klientregistreringer for at få en komplet visning af klientens formue. Opsæt din BridgeFT-forbindelse, konfigurer rådgiverkoder, og etabler datastyring for at begynde at overføre bevarelsesdata i Data 360.
  • Opret en finansiel værge
    Opret en finansiel custodian til at repræsentere en tredjeparts finansiel institution, f.eks. en bank, der har og sikrer klientaktiver.
  • Opret en finansiel behandlerrådgiver
    Opret en finansiel custodian-rådgiver for at knytte en rådgiverkode til en bestemt rådgiver og en finansiel custodian.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article