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BridgeFT-Konnektor

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BridgeFT-Konnektor

⏺ Der BridgeFT-Konnektor für Agentenberater integriert Aufbewahrungs- und Portfolioverwaltungsdaten aus BridgeFT in Agentforce Financial Services und bietet Vermögensberatern so einen einheitlichen Überblick über das Vermögen ihrer Kunden. Administratoren konfigurieren die Verbindung über die Konnektorbibliothek, indem sie API-Anmeldeinformationen validieren, Data 360 einrichten und tägliche Datensynchronisierungen planen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
  • Einrichten des BridgeFT-Konnektors für Agentenberater
    Vereinheitlichen Sie Accountdaten aus BridgeFT mit Ihren FSC-Kundendatensätzen, um einen vollständigen Überblick über den Kundenvermögen zu erhalten. Richten Sie Ihren BridgeFT-Konnektor ein, konfigurieren Sie Beratercodes und richten Sie die Datenverwaltung ein, um mit der Aufnahme von Aufbewahrungsdaten in Data 360 zu beginnen.
  • Erstellen eines Finanzverwalters
    Erstellen Sie einen Finanzverwalter, der ein Drittanbieter-Finanzinstitut wie eine Bank repräsentiert, das Kundenvermögen hält und schützt.
  • Erstellen eines Finanzverwalterberaters
    Erstellen Sie einen Finanzverwalterberater, um einen Beratercode einem bestimmten Berater und einem Finanzverwalter zuzuordnen.
 
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