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Conector BridgeFT

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Conector BridgeFT

⏺ El Conector BridgeFT para Asesor Agente aporta datos de custodia y gestión de cartera desde BridgeFT a Agentforce Financial Services, proporcionando a los asesores patrimoniales una vista unificada de la riqueza de los clientes. Los administradores configuran la conexión a través de la Biblioteca de conectores validando credenciales de API, configurando Data 360 y programando sincronizaciones de datos diarias.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Configurar el conector BridgeFT para Asesor agente
    Unifique datos de cuentas de custodia desde BridgeFT con sus registros de cliente de FSC para obtener una vista completa de la riqueza del cliente. Configure su conector BridgeFT, configure códigos de asesor y establezca la regulación de datos para empezar a introducir datos de custodia en Data 360.
  • Crear un custodio financiero
    Cree un custodio financiero que represente a una institución financiera externa, como un banco, que mantenga y proteja activos de clientes.
  • Crear un asesor de custodio financiero
    Cree un asesor de custodio financiero para asociar un código de asesor con un asesor y un custodio financiero específicos.
 
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