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Connecteur BridgeFT

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Connecteur BridgeFT

⏺ Le Connecteur BridgeFT pour Agentic Advisor intègre les données de conservation et de gestion de portefeuille de BridgeFT dans Agentforce Financial Services, offrant ainsi aux conseillers de patrimoine une vue unifiée du patrimoine des clients. Les administrateurs configurent la connexion via la Bibliothèque du connecteur en validant les identifiants d'API, en configurant Data 360 et en planifiant des synchronisations de données quotidiennes.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
  • Configuration du connecteur BridgeFT pour Agentic Advisor
    Unifiez les données des comptes de possession de BridgeFT avec vos enregistrements clients FSC pour une vue complète de la richesse des clients. Configurez votre connecteur BridgeFT, configurez des codes de conseiller et définissez la gouvernance des données pour commencer à ingérer des données de possession dans Data 360.
  • Création d'un dépositaire financier
    Créez un dépositaire financier pour représenter une institution financière tierce, par exemple une banque, qui détient et protège les actifs des clients.
  • Création d'un conseiller en gestion financière
    Créez un conseiller de gardien financier pour associer un code de conseiller à un conseiller et à un gardien financier spécifiques.
 
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