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Connettore BridgeFT

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Connettore BridgeFT

⏺ Il connettore BridgeFT per Agentic Advisor consente di trasferire i dati di gestione dei depositi e del portafoglio da BridgeFT a Agentforce Financial Services, offrendo ai consulenti patrimoniali una visualizzazione unificata della ricchezza dei clienti. Gli amministratori configurano la connessione tramite la libreria dei connettori convalidando le credenziali API, impostando Data 360 e pianificando le sincronizzazioni dei dati giornaliere.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
  • Impostazione del connettore BridgeFT per Agentic Advisor
    Unificare i dati degli account di custodia di BridgeFT con i record dei clienti FSC per avere una visione completa del patrimonio dei clienti. Impostare il connettore BridgeFT, configurare i codici consulente e stabilire la governance dei dati per iniziare a inserire i dati custodi in Data 360.
  • Creazione di un Custode finanziario
    Creare un depositario finanziario per rappresentare un istituto finanziario di terze parti, ad esempio una banca, che detiene e protegge gli asset dei clienti.
  • Creazione di un consulente custode finanziario
    Creare un consulente custode finanziario per associare un codice consulente a un consulente e custode finanziario specifico.
 
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