Loading
BridgeFT-connector

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

BridgeFT-connector

⏺ De BridgeFT-connector voor Agentic Advisor brengt bewaar- en portefeuillebeheergegevens van BridgeFT naar Agentforce Financial Services, waardoor vermogensadviseurs een uniforme weergave van het vermogen van cliënten krijgen. Beheerders configureren de verbinding via de connectorbibliotheek door API-inloggegevens te valideren, Data 360 in te stellen en dagelijkse gegevenssynchronisaties te plannen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
  • BridgeFT-connector instellen voor Agentic Advisor
    Combineer bewaarrekeninggegevens van BridgeFT met uw FSC-klantrecords voor een volledig overzicht van het vermogen van klanten. Stel uw BridgeFT-connector in, configureer adviseurcodes en stel gegevensbeheer in om te beginnen met het opnemen van bewaargegevens in Data 360.
  • Een financiële bewaarnemer maken
    Maak een financiële bewaarnemer om een externe financiële instelling, zoals een bank, te vertegenwoordigen die activa van klanten aanhoudt en beveiligt.
  • Een financieel adviseur maken
    Maak een adviseur van een financiële bewaarnemer om een code van een adviseur te koppelen aan een specifieke adviseur en financiële bewaarnemer.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article