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Conector BridgeFT

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Conector BridgeFT

O conector BridgeFT para consultor agente traz dados de custódia e gerenciamento de portfólio da BridgeFT para Serviços Financeiros da Agentforce, dando aos consultores patrimoniais uma visão unificada da riqueza dos clientes. Os administradores configuram a conexão por meio da Biblioteca do conector validando as credenciais da API, configurando o Data 360 e agendando sincronizações de dados diárias.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
  • Configurar o conector BridgeFT para o consultor do agente
    Unifique os dados da conta de custódia da BridgeFT com seus registros de cliente do FSC para uma visualização completa da riqueza do cliente. Configure seu conector BridgeFT, configure códigos de consultor e estabeleça a governança de dados para começar a ingerir dados custódicos no Data 360.
  • Criar um custodio financeiro
    Crie um custode financeiro para representar uma instituição financeira de terceiros, como um banco, que detém e protege ativos do cliente.
  • Criar um consultor de custódia financeira
    Crie um consultor de custódia financeira para associar um código de consultor a um consultor e um custodio financeiro específicos.
 
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