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BridgeFT 连接器

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BridgeFT 连接器

⏺ BridgeFT Connector for Agentic Advisor 将托管和投资组合管理数据从 BridgeFT 导入 Agentforce Financial Services，为财富顾问提供客户财富的统一视图。管理员通过验证 API 凭据、设置 Data 360 和计划每日数据同步，通过连接器库配置连接。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 为客服人员顾问设置 BridgeFT 连接器
    将 BridgeFT 中的托管账户数据与您的 FSC 客户记录统一起来，以获取客户财富的完整视图。设置 BridgeFT 连接器，配置顾问代码，并建立数据治理，以开始将监护数据引入 Data 360。
  • 创建财务保管人
    创建财务托管人，代表持有和保护客户资产的第三方金融机构，例如银行。
  • 创建财务监护顾问
    创建财务托管顾问，将顾问代码与特定顾问和财务托管人关联。
 
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