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BridgeFT 連接器

BridgeFT 連接器

BridgeFT Connector for Agent Advisor 將監管與產品組合管理資料從 BridgeFT 帶入 Agentforce Financial Services,為財富顧問提供客戶財富的統一檢視。管理員可透過 Connector Library 驗證 API 認證、設定 Data 360 並排程每日資料同步,以設定連線。

必要版本

提供版本:Lightning Experience

提供版本:Enterprise 及 Unlimited Edition

  • 設定工作人員顧問的 BridgeFT 連接器
    將 BridgeFT 的託管帳戶資料與 FSC 用戶記錄整合,以取得用戶財富的完整檢視。設定 BridgeFT 連接器、設定顧問代碼,並建立資料管理,以開始將保管資料提取至 Data 360。
  • 建立財務監管人
    建立財務監管人來代表持有和保護用戶資產的第三方財務機構,例如銀行。
  • 建立財務保管顧問
    建立財務監管顧問,將顧問代碼與特定顧問和財務監管人相關聯。
 
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