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BridgeFT-Konnektor für Agentenberater

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BridgeFT-Konnektor für Agentenberater

Vereinheitlichen Sie Accountdaten aus BridgeFT mit Ihren Financial Services-Kundendatensätzen, um einen vollständigen Überblick über den Vermögenswert Ihrer Kunden zu erhalten. Mit dem BridgeFT-Konnektor für Agentenberater werden Aufbewahrungs- und Portfolioverwaltungsdaten über die Konnektorbibliothek in Agentforce Financial Services integriert.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten

Administratoren stellen eine Verbindung zu BridgeFT her, indem sie API-Anmeldeinformationen validieren, Data 360 konfigurieren, Datenpakete bereitstellen und Beratercodes für eine genaue Datenzuordnung registrieren. Wenn der Konnektor aktiv ist, plant er tägliche Datensynchronisierungen und zeigt den Echtzeitstatus an, sodass Administratoren die Datenaktualisierung überwachen und bei Bedarf Aktualisierungen auslösen können. Da Kundendaten in Salesforce einfließen, erhalten Vermögensberater über die Kundendetailseite, Benachrichtigungen und den AI-gestützten Chat einen einheitlichen Überblick über ihr Portfolio.

Erfahren Sie, wie Sie die Konnektorbibliothek einrichten und verwenden.

 
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