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Unifique datos de cuentas de custodia desde BridgeFT con sus registros de cliente de Financial Services para una vista completa del patrimonio de los clientes. BridgeFT Connector para Asesor agente aporta datos de custodia y gestión de carteras a Agentforce Financial Services a través de la Biblioteca de conectores.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
Los administradores se conectan a BridgeFT validando credenciales de API, configurando Data 360, implementando paquetes de datos y registrando códigos de asesor para una atribución de datos precisa. Cuando está activo, el conector programa sincronizaciones de datos diarias y muestra el estado en tiempo real de modo que los administradores puedan monitorear la actualización de datos y desencadenar actualizaciones según sea necesario. Con los datos de clientes fluyendo a Salesforce, los asesores de patrimonio obtienen una vista unificada de su cartera de negocios a través de la página Detalles de cliente, alertas y chat dirigido por IA.
Aprenda cómo configurar y utilizar Connector Library.
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