Yhtenäistä säilyttötilien tiedot BridgeFT:stä Financial Services -asiakastietueidesi kanssa saadaksesi kokonaiskuvan asiakkaiden varoista. Agenttic Advisorin BridgeFT-liitin tuo säilö- ja portfoliohallintatiedot Agentforce Financial Servicesen Connector-kirjaston kautta.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
Pääkäyttäjät muodostavat yhteyden BridgeFT:hen vahvistamalla API-tunnukset, määrittämällä Data 360:n, ottamalla käyttöön datapaketteja ja rekisteröimällä neuvonantajien koodeja tietojen tarkan kohdistamisen varmistamiseksi. Kun liitin on aktiivinen, se ajoittaa datan päivittäiset synkronoinnit ja näyttää reaaliaikaisen tilan, jotta pääkäyttäjät voivat valvoa datan tuoreutta ja käynnistää päivityksiä tarvittaessa. Kun asiakastiedot vuotavat Salesforceen, asiakasneuvojat saavat yhtenäisen näkymän asiakasrekisteristään Asiakkaan lisätiedot -sivun, hälytysten ja tekoälyyn perustuvan chatin kautta.
Katso miten voit määrittää ja käyttää liitinkirjastoa.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.