Unifiez les données des comptes de dépôt de BridgeFT avec vos enregistrements clients Services financiers pour une vue complète de la richesse des clients. Le connecteur BridgeFT pour Agentic Advisor intègre les données de conservation et de gestion de portefeuille dans Agentforce Financial Services via la Bibliothèque du connecteur.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
Les administrateurs se connectent à BridgeFT en validant les identifiants d'API, en configurant Data 360, en déployant des paquets de données et en enregistrant des codes de conseiller pour une attribution précise des données. Lorsqu'il est actif, le connecteur planifie des synchronisations de données quotidiennes et affiche le statut en temps réel afin de permettre aux administrateurs de surveiller l'actualisation des données et de déclencher des actualisations si nécessaire. Avec le flux de données clients dans Salesforce, les conseillers de patrimoine bénéficient d'une vue unifiée de leur portefeuille d'affaires via la page Détails du client, des alertes et un chat piloté par l'IA.
Apprenez à configurer et utiliser Connector Library.
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